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如何開始投資原油?投資原油要注意什麼?從0開始學交易lesson3

如何開始投資原油?投資原油要注意什麼?

做為人類社會數一數二重要的資源,原油交易 ( 石油交易 ) 一直是投資市場中非常熱門的商品,近年更因為頁岩油的開採,國際情勢的劇烈變化,原油價格 ( 石油價格 ) 劇烈震盪,不少投資客靠著原油交易發家致富,想要投入原油交易市場的新朋友,可以透過哪些管道進行原油交易呢?

如何開始投資原油?投資原油有哪些方法?

在台灣投資原油,一般有下列幾種辦法。
  • 石化類股 : 雖然不是原油價格的直接投資,但大部分情況來說,石化類股是以石油或天然氣為原料,來製造化學品的產業,所以成本與利潤與國際市場的原油價格息息相關,以台灣來說,台塑四寶 ( 台塑 1301 、南亞 1303、台化 1326、台塑化 6505 ) 便是很熱門的原油股票投資標的。
  • 原油期貨 : 市場上多數的原油交易,都是透過原油期貨合約進行,原油期貨合約是指買方跟賣方同意在合約日期以合約定價進行交割,因為交易者可以在不實際買賣原油的情況下進行合約的買賣,並且期貨合約的價格會隨著原油的升值貶值而發生變化,通過這樣的方式,可以享受與現貨交易相同的價格增幅所帶來的利益,而無需承擔相應的後勤事務,不過原油期貨本身槓桿比較高,並且有到期日結算的風險,想透過原油期貨投資石油,投資前務必了解實際交易的商品合約的內容是什麼。
  • 原油 ETF : 原油 ETF 事實上是原油期貨遠期和即期合約綜合的商品,因為沒有到期日、買賣方便、波動較穩定,在台灣是很熱門的投資商品,但事實上買原油 ETF 就等於買了好幾個月的原油期貨合約,然後即期合約結算就滾動至下一期,每次換約都會有一定的換倉成本,加上管理費與手續費,長期持有的成本相對是比較高的。
  • 原油 CFD :  原油 CFD 差價合約交易,又稱槓桿交易,與 ETF 類似為期貨合約的綜合商品,但每天滾動換約所以沒有到期日,商品組成多為即期合約,與原油現貨的價格較為貼近,最大的特色就是資本額很小即可投資交易,以群益期貨奈米交易王 CFD 平台為例,10 倍槓桿,原油 70 元時,保證金為 7,000 美金,因為最小單位為 0.01 手,所以 70 美元 ( 約 1,960 台幣 ),即可投入原油商品的槓桿交易。

投資原油要注意什麼?

  • WTI 與布蘭特(Brent)兩大原油期貨的差別 : 全球兩大原油期貨商品,是全球原油定價的基準,因為產地不同,布蘭特略比 WTI 貴一點,WTI 原油產自美國德州,屬於內陸原油,與布蘭特不同的是, WTI 原油期貨的交割地設置在奧克拉荷馬州的庫欣。而美國的煉油廠大部分是美國的墨西哥灣,在由於陸地上運輸條件以及交割地的限制, WTI 原油期貨合約價格容易受美國國內供給及管道運輸條件的影響。總體來說,兩個質地相近的原油期貨,一個是海運油,一個是內陸油,一個受國際因素影響較大、一個受國內因素較大些。由於其定價體系及運輸方式等差異,形成了兩套不同體系的基準油。
  • 美國 EIA 原油庫存 : 美國 EIA 原油庫存反映供需平衡的狀況,與原油價格的相關係數達 -0.54。根據過去 20 年庫存走勢,庫存總量在 2 ~ 5 月的晚冬及春季期間通常會持續走高,6 ~ 8 月的夏季及初秋之際下滑,9 ~ 11 月的秋季期間則會上升,12 月冬季來臨時再跌落;整體而言,庫存的季節性高點通常發生在 4 ~ 5 月左右。
  • 美國 API 原油庫存 : 民間機構美國石油協會(American Petroleum Institute, API)於台灣時間每週三凌晨 4:30 公布 API 美國原油庫存,雖不如官方美國能源署(Energy Information Administration, EIA)來得有權威性,但仍被市場視為是指標性數據,可用於預測 EIA 每週四公布的實際庫存數據。
  • 美元指數 vs. 油價 : 西德州原油期貨(WTI)以美元計價,因此美元指數與油價多數時間呈現反向。
  • 美國原油需求 : 原油淨需求量年增率=(原油需求量 - 原油供給量)取年增率並計算四週移動平均。零軸以上淨需求動能增加,零軸以下則減少。美國二疊紀產區供給不斷增加,使得淨需求受到壓抑,長期來看,美國供給仍將持續增加,淡旺季將影響淨需求動能波動更為顯著。
  • 美國-原油鑽油井數量 : Baker Hughes 每週調查運作中的鑽井台,並於當週最後一個工作日公布。鑽油井數量可反映廠商對油價的預期,當廠商預期油價會上升,也會提高鑽油井台數量。
  • OPEC會議 : OPEC 成立於 1960 年,總部設立於維也納,目前成員國包含沙特、伊朗、伊拉克、科威特、委內瑞拉、阿聯酋、阿爾及利亞、安哥拉、赤道幾內亞、加彭、利比亞、奈及利亞、剛果共和國,表定每年舉辦兩次會議,針對當前的油市進行評估,並進行原油配額生產的調整。2016 年,部分非 OPEC 國家加入 OPEC 組成 OPEC+,並達成減產協議以提振低迷的油價,由於整體 OPEC+ 國家石油儲量佔比超過 7 成,因此產能變化影響全球市場,若減產達成率越高,對油價的支撐力越強,反之亦然。
  • 原油期貨遠月 - 近月價差 : 原油期貨遠近月價差 = WTI 遠月(12 個月)原油期貨 - WTI 近月原油期貨價格。正常情況下,因存在倉儲運輸成本,多數時候呈現正價差(Contango),遠月的期貨價格大於近月的期貨價格,原油期貨遠月 - 近月價差 > 0 。當現貨市場需求強勁、供不應求時,部分油商為符合交割規定會直接購買近月合約進行交割,導致近遠月價差出現翻轉,即會出現原油期貨遠月 - 近月價差應 < 0(逆價差,Backwardation)的狀況。2020 年四月曾出現遠近月價差大幅擴大狀況,主因是受到新冠肺炎衝擊,需求暴跌,原油庫存增加使倉儲成本大幅提高,儲備油槽也即將到達最大儲存量,無法再接受當月交貨,削弱當時短期的期貨買盤。

投資原油 ( 石油 ) 的方法推薦

推薦想投資原油 ( 石油 )的朋友,可以使用CFD 差價合約交易平台進行投資原油 ( 石油 )。

24 小時開放交易

透過原油 ( 石油 ) CFD 差價合約投資原油 ( 石油 ),每天幾乎是 24 小時不間斷運作;對大多數人而言,24 小時開放交易意味着可以在工作前或下班後進行交易,並且可以靈活地在網上或 APP 進行交易。

雙向市場,做多做空都容易

更棒的是原油 ( 石油 ) CFD 差價合約是個雙向市場,並且對做空沒有任何限制,操作更靈活。

槓桿放大投資部位

原油 ( 石油 ) CFD 差價合約最大的優勢還有可以利用槓桿放大投資部位,槓桿意味着你開倉規模可以遠遠超出你的投入,例如市價 10 萬的原油倉位,10 倍槓桿僅要 1 萬元就可操作。

免傭金,零手續費

原油 ( 石油 )  CFD 差價合約的交易不抽傭金與手續費,成本僅僅是買賣之間的點差(即買入價和賣出價之間的差額),如果你的交易正朝對的方向發展,那麼點差越小就意味着可以越早實現盈利。

操作方便簡單,交易容易

像原油這類大宗商品交易,不太可能實際去做商品的交割,透過原油 ( 石油 )  CFD,可以用很小的部位對期貨和期權的價格變動進行交易,並且沒有到期日結算的問題,操作方便簡單而且非常容易。

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