-今日國際事項
- 德國12月PMI
- 歐元區12月PMI
- 歐元區11月CPI
- 美國12月PMI
-美股盤後
聯準會升息過後維持鷹派走勢,預估2024年降息,英國和歐洲央行 15 日也相繼延長升息週期,經濟衰退疑慮升溫,美股幾乎倒成一片。
- 道瓊指數暴跌 2.25%,收 33,202.22 點。
- 那斯達克指數暴跌 3.23%,收 10,810.53 點。
- 標普 500 指數暴跌2.49%,收 3,895.75 點。
- 費城半導體指數暴跌 115.86 點,或 4.17%,收 2,661.4 點。
- 道瓊成分股 :
- IBM (IBM-US) 大跌 5%
- 迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.89%
- 陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.56%
- Salesforce (CRM-US) 下跌 3.2%
- 3M (MMM-US) 下跌 2.94%
- 費半成分股 :
- NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.09%
- 應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.63%
- 德儀 (TXN-US) 下跌 3.30%
- 美光 (MU-US) 下跌 4.67%
- 英特爾 (INTC-US) 下跌 3.93%
- 高通 (QCOM-US) 下跌 4.17%
- AMD (AMD-US) 下跌 3.48%
- 科技股 :
- 蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.69%
- Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.43%
- 微軟 (MSFT-US) 下跌 3.19%
- Meta (META-US) 下跌 4.47%
- 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.42%
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-12月紐約Fed製造業指數意外降至-11.2,創8月以來新低
紐約聯準銀行 15 日公布的 12 月製造業指數驟降至 - 11.2,遠低於預期的 - 0.5,前值為 4.5,為今年 8 月以來最嚴重惡化,這意味著美國經濟可能陷入經濟衰退的疑慮越來越深,與此同時,費城聯準銀行同日公布的 12 月製造業指數為 - 13.8,遠低於預期的 - 10,一樣令人堪憂。
觀察細項,所有指標均呈現不同程度的下滑,其中庫存量僅小幅成長,不過較上月出現較大跌幅,從 11 月的 16.5 點跌至 3.7 點,跌幅達 12.8。另外新訂單量下降 0.3 點、出貨量下降 2.7 點,而未成交訂單指數跌至 - 11.2,連續第六個月萎縮。
就業市場指標顯示溫和成長,勞動市場就業人數上升,雇傭指數從 12.2 點上升至 14;不過平均每周工作時間跌至 - 4.5。支付價格指數與上月持平為 50.5,接受價格指數下滑 2 點至 25.2。
展望未來,企業預估未來 6 個月的商業環境會有所改善,但樂觀情緒非常低迷,有 23% 的受訪者表示本月的情況會有所改善,34% 的受訪者認為狀況惡化。未來商業條件指數攀升 12 點,但仍處在低迷狀態。
-ECB升息2碼, 明年3月啟動縮表計畫
歐洲央行(ECB)15 日如期升息2碼,同時宣布明年 3 月啟動縮表計畫,並且預估歐元區經濟將在今年第四季和明年第一季陷入萎縮。
歐洲央行表示,預估未來將進一步升息,未來利率路徑將取決於經濟數據,利率需要有足夠的限制性(2% 以上為限制性水準),同時指出,將於明年 3 月啟動量化緊縮。
明年 3 月開始縮減 APP Q2 每月平均減少 150 億歐元
歐洲央行表示,將於明年 3 月謹慎的啟動量化緊縮。第二季資產購買計畫(APP)下投資組合將平均減少每月 150 億歐元,後續再視情況而定,2 月將公布減少 APP 購債規模詳細數據。
另外如市場預期,歐洲央行指出至少再 2024 年底前對緊急疫情資產購買計畫(PEPP)收益進行再投資,而傳導保護工具(TPI)可以用來對抗無序的市場動態,其中 PEPP 再投資是防止不必要利差擴大的主要工具。TPI 是歐洲央行在 7 月會議上提出的「反金融分裂」工具,旨在對抗「毫無根據且無序的市場動態」。
歐元區經濟將在今年 Q4 和明年 Q1 陷入萎縮
歐洲央行下調經濟成長預測,預估由於能源危機、經濟高度不確定性、全球經濟活動放緩和融資條件收緊,歐元區經濟可能在今年第四季和明年第一季陷入萎縮,並且預期在近期的萎縮後,經濟將恢復成長。
上調通膨增速預期 估 2025 年降至略高於 2% 目標
另外,歐洲央行也上調消費者物價指數(CPI)增速預期,預料 2025 年通膨將回落至略高於 2% 目標,而對近期通膨降溫的跡象,歐洲央行認為主要是能源價格下降所致。
歐洲央行預估今年 CPI 增速為 8.4%,先前預估為 8.1%;2023 年 CPI 增速為 6.3%,先前預期為 5.5%;2024 年 CPI 增速為 3.4%,先前預估為 2.3%;2025 年 CPI 增速為 2.3%。
拉加德:升息 2 碼並非政策轉向 打通膨路漫漫
歐洲央行總裁拉加德在記者會上表示,預估未來一段時間內將 2 碼的速度升息。她強調打通膨是場持久戰,尚很多工作要做。
拉加德認為,通膨風險仍偏向上行,原因是未來可能出現一輪高於預期的薪資成長,而且央行的刺激措施最終提振歐元區 19 個成員國需求。另外她也指出,目前預估任何的經濟衰退都是「相對短暫和輕微」,歐元區的失業率水準處在「谷底」。
至於縮表,拉加德表示歐洲央行希望遵循可預測和可衡量的原則進行,也說要使歐洲央行資產負債表正常化,明年 4 個月減少 150 億美元債券的縮表規模是合適的,並強調關鍵工具是利率。
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