WinStock美股投資交易研究所

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超級央行周，市場情緒謹慎。WinStock每日新聞20230131

- 今日國際事項美股財報 (盤後)：恩智浦 (NXPI)、惠而浦 (WHR) 歐元區 Q4 GDP 初值美股財報 (盤前)：康寧 (GLW)、通用汽車 (GM)、開拓重工 (CAT)、麥當勞 (MCD) -美股盤後超級央行週和超級財報本週登場，市場的慎情緒回歸，美股 30 日開低走低，四大指數收盤盡墨。美股道瓊指數下跌0.77%，收 33,717.09 點。那斯達克指數下跌1.96%，收 11,393.81 點。標普 500 指數下跌 1.3%，收 4,017.77 點。費城半導體指數下跌 2.67%，收 2,866.69 點。道瓊成分股 : 嬌生 (JNJ-US) 下跌 3.7% 雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.93% 3M (MMM-US) 下跌 2.32% 高盛 (GS-US) 上漲 1.06% Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.01% 費半成分股 : AMD (AMD-US) 下跌 3.91% NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.91% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.82% 德儀 (TXN-US) 跌 0.50% 英特爾 (INTC-US) 跌 0.75% 高通 (QCOM-US) 下跌 1.33% 美光 (MU-US) 下跌 3.38% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.01% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.45% 微軟 (MSFT-US) 下跌 2.20% Meta (META-US) 下跌 3.08% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65% 美股盤後(圖片:finviz) -美中科技戰升溫，美考慮全面禁止向華為提供許可證《金融時報》週一引述消息人士報導，美國商務部已通知一些企業，不會向華為提供出口許可證，這代表著美國接近全面禁止向華為出售美國技術，華為雖列入美國貿易黑名單，但在不威脅美國國家安全的情況下，美國供應商仍獲得向華為供貨的許可證，但消息人士週一指出，美國商務部已通知一些企業，將不再授予對華為出貨的許可證，因為美國官員認為，此舉有助於圍堵華為幫助中國政府從事間諜活動。遭美國制裁後，華為目前採取的策略是試圖打造去美化的半導體供應鏈，Mate 50 Pro 新機僅支援 4G ，但仍採用美國高通晶片，華為甚至有意打造中國本土晶片供

本周FOMC會議，通膨數據降溫。WinStock每日新聞20230130

-美股盤後美股 28 日收高，市場評估原因來自於最新數據以及企業第四季財報。道瓊工業指數上漲0.08%，收 33,978.08 點。標普 500 指數上漲0.25%，收 4,070.56 點。那斯達克綜合指數上漲 0.95%，收 11,621.71 點。費城半導體指數下跌0.72%，收 2,945.27 點。道瓊成分股 : Salesforce(CRM-US) 下跌 0.35% 雪佛龍 (CVX-US) 大跌 4.44% 高盛 (GS-US) 跌 0.36% IBM(IBM-US) 小跌 0.04% 默沙東 (MRK-US) 下跌 1.39% 費半成分股 : Marvell(MRVL-US) 下跌 0.32% 恩智浦 (NXPI-US) 漲 0.84% 輝達 (NVDA-US) 漲 2.84% 美光 (MU-US) 漲 1.70% Wolfspeed(WOLF-US) 上漲 2.37% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 漲 1.37% Meta(META-US) 漲 3.01% Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.9% 亞馬遜 (AMZN-US) 漲 3.04% 微軟 (MSFT-US) 小升 0.07% 美股盤後(圖片:finviz) -亞馬遜生鮮訂單低於150美將收取運費亞馬遜生鮮是亞馬遜的子公司，用戶可在其網站上購買農產品、肉類、海鮮、乳製品、雞蛋、家庭清潔和個人護理等類型的商品，他們宣布下個月底起將針對低於 150 美元的訂單收取送貨費，稱這樣才能將服務維持在低價位。自 2/28 日起，Prime 會員想使用運送到府服務時將按訂單金額分級收費，雖然所有人均可在亞馬遜生鮮網站上購物，但僅有 Prime 會員可使用運送到府的服務。亞馬遜生鮮發布的通知指出，調高 Prime 免運門檻有助於維持網購和實體店的低價，公司能更好的應對雜貨配送成本，並持續提供一致、快速且高品質的配送體驗。在此之前，為因應銷售和經濟前景的放緩，亞馬遜已計劃裁員 18000 人，企業人力凍結招聘，暫停或取消一些項目，例如人行道機器人和遠程醫療服務。 2021 年，亞馬遜也將 Prime 會員的全食超市訂單配送費調漲 10 美元，先前該服務不另外收費。 -推特遭停權帳戶，2月可提上訴推特 27 日表示，自 2/1 起，帳戶遭停權的用戶可提上訴，並根據平

美銀、摩根財報優於預期，但經濟前景黯淡。WinStock每日新聞20230116

-美股盤後摩根大通和美國銀行等銀行財報優於預期，但它們悲觀看待美國經濟前景，美股 13 日早盤走低，但盤中非必需消費類股強勁領漲，最後四大指數集體收紅。道瓊指數上漲 0.33%，收 34,302.61 點。那斯達克指數上漲0.71%，收 11,079.16 點。標普 500 指數上漲0.4%，收 3,999.09 點。費城半導體指數上漲0.39%，收 2,800.66 點。道瓊成分股 : 蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.01% Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.09% 微軟 (MSFT-US) 上漲 0.30% Meta (META-US) 上漲 0.20% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.99% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.35% AMD (AMD-US) 上漲 0.28% 應用材料 (AMAT-US) 跌 0.21% 德儀 (TXN-US) 上漲 0.49% 英特爾 (INTC-US) 跌 0.59% 高通 (QCOM-US) 下跌 1.11% 美光 (MU-US) 跌 0.59% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.01% Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.09% 微軟 (MSFT-US) 上漲 0.30% Meta (META-US) 上漲 0.20% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.99% 美股盤後(圖片 :finviz) -美日聯合聲明，確保半導體供應鏈安全美國總統拜登 13 日於白宮與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，岸田有意加強與盟友的關係，以對抗中國、俄羅斯和北韓的威脅，美日領袖會後發布聯合聲明，將聯手合作，確保半導體供應鏈的安全，同時呼籲和平解決兩岸問題，重申台灣海峽穩定的重要性。拜登和岸田重申美日對台立場不變，強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮的一個不可或缺的因素，兩國強烈反對在世界任何地方以武力或脅迫方式單方面改變現狀的任何企圖。 -美國 1 月密大信心指數超預期美國密西根大學 13 日公布的初步數據顯示，消費者對 1 年通膨預期初值降至 4%，創 2021 年 4 月以來新低，提振 1 月消費者信心初值升至 64.6，創 9 個月新高，遠超預期市場預期的 60.5，前值為 59.7，市場備受關注的通膨預期方

CPI顯示通膨降溫，強化緩慢升息預期。WinStock每日新聞20230113

-每日國際事項費城聯準銀總裁 Patrick Harker 發言 (2023 年 FOMC 投票委員) 南韓央行利率決議美股財報 (盤前)：摩根大通 (JPM)、美國銀行 (BAC)、花旗 (C)、富國銀行 (WFC)、聯合健康 (UNH)、達美航空 (DAL) 美國 1 月密大消費者信心指數初值、1 年 / 5 年通膨預期 -美股盤後昨日CPI開出後，數據顯示出通膨已經降溫，市場對於聯準會大規模升息的擔憂減少，強化放緩升息步調的預期，美股 12 日開盤後多空交戰，美債殖利率暴跌，隨著美元下滑，油價走升，能源股強勢勁升，四大指數收盤齊揚。美股道瓊指數上漲 0.64%，收 34,189.97 點。那斯達克指數上漲 0.64%，收 11,001.1 點。標普 500 指數上漲 0.34%，收 3,983.17 點。費城半導體指數上漲 1.24%，收 2,789.65 點。道瓊成分股 : 迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.61% Salesforce (CRM-US) 上漲 3.24% 波音 (BA-US) 上漲 3.02% 可口可樂 (KO-US) 下跌 1.29% 沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.24% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.19% AMD (AMD-US) 上漲 2.52% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.13% 德儀 (TXN-US) 跌 0.41% 英特爾 (INTC-US) 上漲 1.47% 高通 (QCOM-US) 上漲 2.70% 美光 (MU-US) 跌 1.36% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.060% Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.43% 微軟 (MSFT-US) 上漲 1.16% Meta (META-US) 上漲 2.87% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.19% 美股盤後(圖片 :finviz) -Fed傳聲筒 : 數據暗示2月升息1碼美國 12 月 CPI 報告公布後，有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 表示，CPI 預示聯準會在 2 月的升息幅度將進一步收窄至 1 碼，通膨降溫表明官員將考慮比過去幾個月更小的升息幅度。根據公布數據，美國去年 12 月 CPI 年增 6.5%，符合

市場等待今晚 CPI ，官員偏鴿，美指齊升。WinStock每日新聞20230112

-今日國際事項美國 12 月 CPI、美國上週失業金數據 -美股盤後市場等待今晚 CPI 數據，聯準會官員釋出鴿派發言，美股四大指數走揚。 -Fed官員柯林斯傾向升息一碼柯林斯週三接受《紐約時報》採訪中表示，更慢地升息可能會帶來好處，她現階段傾向支持 1 碼，但這非常依賴於數據。她提到：「緩慢調整讓我們有更多時間在做出每項決定之前評估經濟數據，因為我們接近想要的利率區間，較小的升息幅度可以給我們更大的靈活性。」在聯準會於 1/31 開會前，今晚的 CPI 數據是決策官員能看到的最後一批數據之一，市場目前普遍預計 12 月 CPI 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將進一步下降至 5.7%。 -拜登會晤岸田，商討對中半導體出口限制日本首相岸田文雄將於本週五於華府與美國總統拜登進行會談，預計將討論兩國共同安全及全球經濟議題，還可能討論對中國半導體出口的管制，凸顯日美聯盟的重要性。對中國的半導體出口管制等議題，即便美日法律結構有所不同，但對此有相同願景，兩國持希望越多的其他國家和重要參與者加入，有效限制中國半導體晶片發展。日媒報導，為抗衡中國，美日兩國預計將在半導體、人工智慧 (AI)、量子科技在內的經濟安全領域擴大合作。日美外交消息人士透露，岸田與拜登擬就加強核能發電和液化天然氣 (LNG) 等能源領域合作達成共識，預計兩人會談結束後，將發布強化美日聯盟的聯合文件。 -幣圈信任問題持續，市場關注交易所的資金儲備和透明度自從 FTX 風波之後，交易所的資金儲備和透明度變得格外重要，在 11 月之後，不少交易所都開始逐漸公開了自己的錢包地址，以及資金證明。Binance 作為目前最大的交易所，在 11 月初就公佈了錢包地址，後續其他交易所如 OKX、Bitfinex、Deribit、Bybit、Crypto.com等交易所也分別發佈，其中只有 OKX 和 Crypto.com 兩個交易所的資金儲備量上升。

市場樂觀等待通膨數據，美指收紅。WinStock每日新聞20230111

-美股盤後在昨日演講中，聯準會主鮑威爾簡短結束談話，但沒有直接針對未來經濟或貨幣政策走向進行發言，因此未釋放鷹派言論，加上華爾街等待 12 日公布 CPI 數據，樂觀預計價格壓力進一步減弱，美股主指 10 日震盪收紅。美股道瓊指數上漲 186.45 點，或 0.56%，收 33,704.1 點。那斯達克指數上漲 106.98 點，或 1.01%，收 10,742.63 點。標普 500 指數上漲 27.16 點，或 0.7%，收 3,919.25 點。費城半導體指數上漲 34.54 點，或 1.29%，收 2,721.29 點。道瓊成分股 : 陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.15% 開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.58% 波音 (BA-US) 跌 0.9% 聯合健康 (UNH-US) 下跌 0.83% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.80% AMD (AMD-US) 上漲 1.20% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.46% 德儀 (TXN-US) 漲 0.97% 英特爾 (INTC-US) 上漲 0.44% 高通 (QCOM-US) 上漲 2.01% 美光 (MU-US) 上漲 1.51% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 漲 0.45% Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.45% 微軟 (MSFT-US) 漲 0.76% Meta (META-US) 上漲 2.72% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.87% 美股盤後(圖片 :finviz) -鮑威爾並未就貨幣政策與經濟前景進行談話聯準會主席鮑爾 10 日於瑞典的貨幣會議強調，聯準會的政治獨立性，同時在應對持續升溫的通膨時，穩定物價需做出在政治上不受支持的艱難決定。不過鮑威爾此次並未對經濟或者貨幣政策前景進行任何談話。鮑威爾昨日談話整理 : 聯準會現在不是，之後也不會是一個「氣候政策制定者」，沒有國會法律，不會動用自身貨幣政策工具來促進美國經濟變得更綠。聯準會在氣候相關金融風險方面的責任很小在通膨高漲的情況下，恢復價格穩定可能需要採取短期內不受歡迎的措施。鮑威爾在他準備好的演講稿中並未談論到有關美國經濟以及 FOMC 的貨幣政策。 -世界銀行下調全球經濟成長預測世界銀行 10 日大幅下修許多國家今年經濟成長預期調，

Fed放鷹，道瓊、標普收黑。WinStock每日新聞20230110

-今日國際事項世界銀行全球經濟展望報告 Fed 主席鮑爾出席瑞典央行主辦的活動 -美股盤後特斯拉 9 日大漲逾 9 %，但聯準會官員還是堅持鷹派立場，暗示終點利率可能超過 5% 後，道瓊、標普 500 指數回吐先前漲幅，那斯達克指數升超 0.6%，費半指數漲 2.53%。美股道瓊指數下跌0.34%，收 33,517.65 點。那斯達克指數上漲0.63%，收 10,635.65 點。標普 500 指數下跌 0.08%，收 3,892.09 點。費城半導體指數上漲1.92%，收 2,686.75 點。道瓊成分股 : Merck (MRK-US) 下滑 3.88% 嬌生 (JNJ-US) 走低 2.59% 旅行家 (TRV-US) 下跌 2.45% Salesforce (CRM-US) 上漲 4.69% 高盛 (GS-US) 上漲 1.41% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.18% AMD (AMD-US) 上漲 5.13% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.13% 德儀 (TXN-US) 漲 0.87% 英特爾 (INTC-US) 上漲 2.02% 高通 (QCOM-US) 跌 0.63% 美光 (MU-US) 跌 0.72% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.41% Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.78% 微軟 (MSFT-US) 上漲 0.97% Meta (META-US) 跌 0.42% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.49% 美股盤後(圖片 :finviz) -Fed官員放鷹，支持終點利率突破 5% 兩名聯準會官員 9 日鷹聲不斷，亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，聯準會應該在第二季初將終點利率升至 5% 以上，然後長期「按兵不動。」波斯提克稱：「我們必須堅持，聯準會致力於解決高通膨問題，因此有必要將終點利率上調至 5% 至 5.25%，排除過剩經濟需求。」舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也提到，聯準會目前宣布戰勝通膨仍為時過早，她預計終點利率將調至 5% 以上。聯準會將於 1/31-2/1 舉行下一次 FOMC 會議，針對升息幅度，波斯提克認為：「證據顯示薪資增速放緩後，如果本週四的 CPI 表明通膨降溫