WinStock美股投資交易研究所

  -今日國際事項 美國12月芝加哥PMI -美股盤後 美股 29 日交易量清淡，因為2022即將進入尾聲，隨著科技股逢低買盤力撐，美股主指尾盤漲幅擴大，四大指數全部收紅。 美股道瓊指數上漲1.05%，收 33,220.8 點。 那斯達克指數上漲2.59%，收 10,478.09 點。 標普 500 指數上漲1.75%，收 3,849.28 點。 費城半導體指數上漲3.32%，收 2,534.9 點。 道瓊成分股 : 迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.58% Salesforce (CRM-US) 上漲 3.17% 美國運通 (AXP-US) 上漲 2.3% Nike (NKE-US) 上漲 2.06% 沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 跌 0.29% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.57% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.09% 德儀 (TXN-US) 上漲 2.38% 美光 (MU-US) 上漲 3.11% 英特爾 (INTC-US) 上漲 2.62% 高通 (QCOM-US) 上漲 2.68% AMD (AMD-US) 上漲 3.60% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.83% Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.82% 微軟 (MSFT-US) 上漲 2.76% Meta (META-US) 上漲 4.01% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.88% 美股盤後(圖片:finviz) -中國 i14 Pro 產能正開始跟上需求 全球智慧手機市場成長放緩之際，蘋果將重點擺在高階機種 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 上，然而，中國疫情在 10 月復燃，加上後續的防疫措施，嚴重打擊 iPhone 的供應，但《華爾街日報》(WSJ) 根據分析師和供應鏈相關人士透露，雖然中國疫情持續干擾生產，但中國的 iPhone 14 Pro 產能正開始跟上需求。 撇開短期的產能波動，供應鏈人士透露，蘋果打算在中長期把供應鏈分散到中國以外地區，例如印度和越南，因為過去一年的動盪，凸顯出產能過度集中中國所帶來的政治和商業風險。 -高端涉及內線交易，表示對財務無影響 高端 (6547-TW) 與基亞 (3176-TW) 涉內線交易、非常規交易案，29 日遭調查局搜索，對此，高端晚間發出新聞稿指出，台

  -今日國際事項 美國上周初次請領失業金人數 -美股盤後 中國疫情大爆發恐對全球經濟帶來新威脅，市場情緒惡化，美債殖利率 28 日攀升，蘋果一路下探，四大指數全數收黑。 道瓊指數下跌 1.1%，收 32,875.71 點。 那斯達克指數下跌1.35%，收 10,213.29 點。 標普 500 指數下跌 1.2%，收 3,783.22 點。 費城半導體指數下跌1.47%，收 2,453.5 點。 道瓊成分股 : 迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.55% 陶氏化學 (DOW-US) 下跌2.34% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.60% 應用材料 (AMAT-US) 下跌1.17% 德儀 (TXN-US) 下跌1.58% 美光 (MU-US) 下跌 1.80% 英特爾 (INTC-US) 下跌 1.54% 高通 (QCOM-US) 下跌2.27% AMD (AMD-US)下跌1.11% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 下跌3.07% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.57% 微軟 (MSFT-US) 下跌1.03% Meta (META-US) 下跌1.08% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.47% 美股盤後(圖片:finviz) -美國1/5起加強來自中國旅客篩檢 美國 28 日宣布，從美東時間 2023/1/5 起，從中港澳出境、或入境美國前十天曾有中國旅遊史的旅客，將必須在登機前出示 48 小時內 PCR 或抗原快篩陰性證明，無論旅客的國籍和疫苗接種狀態，意味著美國將加入印度、義大利、日本、台灣等加強來自中國旅客防疫規定的行列。 在美國定案之前幾個小時，義大利率歐洲國家之先，宣布將對所有來自中國的入境旅客進行病毒篩檢，米蘭最主要的馬爾彭薩機場從 26 日開始就對來自北京和上海的旅客實施篩檢，結果發現每兩人有一人感染。 美國同日另宣布擴大病毒基因組序列檢測計畫的範圍，新納入西雅圖和洛杉磯兩個機場，使總數增至七個機場。 -馬斯克信心喊話 : 別為股市所擾 特斯拉執行長馬斯克 28 日特別在致員工的電子信中向員工信心喊話，要他們別為股市所困擾，而是在未來幾天全力以赴，衝刺季末交車，馬斯克還向員工表示，他仍相信在長遠的未來，特斯拉將成為地表上最有價值公司。 詳細信中內容 :「請在接下來幾天全力以赴，盡可能自發

  -今日國際事項 日本央行公布會議紀要 美國 11 月未決房屋銷售 -美股盤後 10 年期美債殖利率 27 日飆升，科技股和非必需消費類股遭受重創，三大指數盡墨，僅道瓊收紅。 美股道瓊指數上漲 37.63 點，或 0.11%，收 33,241.56 點。 那斯達克指數下跌 144.64 點，或 1.38%，收 10,353.23 點。 標普 500 指數下跌 15.57 點，或 0.4%，收 3,829.25 點。 費城半導體指數下跌 45.3 點，或 1.79%，收 2,490.2 點。 道瓊成分股 :  Verizon Communications (VZ-US) 上漲 2.19% 開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.36% 雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.26% 迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.86% 高盛 (GS-US) 下跌 1.02% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 暴跌 7.14% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.93% 德儀 (TXN-US) 下跌 0.37% 美光 (MU-US) 下跌 0.36% 英特爾 (INTC-US) 下跌 0.57% 高通 (QCOM-US) 下跌 1.25% AMD (AMD-US) 下跌 1.94% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.39% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.06% 微軟 (MSFT-US) 跌 0.74% Meta (META-US) 跌 0.98% 亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.59% 美股盤後(圖片 :finviz) -特斯拉暴跌11%，跌出市值前十 中國工廠暫時停產的傳聞導致特斯拉股價 27 日暴跌 11%，市值大縮水，正式跌落標普 500 市值前十大寶座，為兩年來首見，特斯拉股價至今年為止已下跌69%，反映全球需求疲軟、執行長馬斯克關注推特等因素。 路透等外媒周二報導，特斯拉據傳把 12/14 起的上海廠減產計畫，延長至明年 1 月，而且明年 1 月僅 17 天生產電動車，上周還打起價格戰，針對年底前交付的車輛，為美國消費者提供 7500 美元折扣。 其他原因還包括，馬斯克收購推特後分心經營，讓投資人有所遲疑，升息環境因素也對特斯拉不利，雖然分析師紛紛下修特斯拉的目標價和獲利預估，但整體而言仍偏樂觀，建議買進的比率是 2

-今日國際事項 美國 11 月商品貿易帳、10 月房價指數 -美股盤後 聖誕假期，美股休市。 -蘋果日本分公司 遭課徵130 億日元的額外稅收 《日經新聞》獲得消息人士透露，蘋果的日本分公司被當局課徵 130 億日元的額外稅收，原因是在漏徵消費稅的情況下，向外國旅客銷售大量 iPhone 和等蘋果產品，且至少有一筆交易涉及個人一次購買上百支手機，據了解，蘋果日本分公司已向當局提交修改後的納稅申報表。 ***日本過去允許入境日本未滿 6 個月的外國旅客享有退稅服務，非日本公民遊客在當地購買紀念品時，不需要額外繳納 10% 的消費稅，這項服務不適用以轉售為目的的購買行為。 此外，為了避免掮客趁著日元貶值，將從日本大量買進的蘋果產品轉賣至他國，利用價差獲利，蘋果 Apple Store 已在今年 6 月宣布取消對海外旅客的退稅優惠。 根據日本法令，商店有責任為任何漏徵消費稅的購買行為支付未繳納稅款。 -中國明年1/8起取消入境核酸檢測和集中隔離 中國國家衛生健康委員會 26 日公告，新型冠狀病毒肺炎更名為「新型冠狀病毒感染」（新冠感染），與此同時，中國國務院批准，自明年 1/8 日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，意即對感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區。 公告中還列出其他主要措施 :  進一步提高老年人新冠疫苗接種率 加大醫療資源建設投入 人群檢測調整為「願檢盡檢」 分級分類救治患者 優化中外人員往來管理 要求來華人員在行前 48 小時進行核酸檢測 取消入境後全員核酸檢測和集中隔離 取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施等 -萬事達卡 : 大幅折扣使零售額增長了 7.6% 萬事達卡 (MA-US) 26 日發布報告指出，在 11/1~12/24 日期間，因為大幅折扣吸引了搶便宜的消費，美國零售額增長了 7.6%。 美國的亞馬遜 (AMZN-US) 和 Walmart (WMT-US) 等零售商，也在節日期間提供大幅折扣，以出清過剩的庫存，這導致了對從玩具到電子產品的各種商品，在感恩節到網購星期一期間出現強勁需求。 然而，根據萬事達卡的報告，電子產品的銷售額在大約兩個月的時間裡下降了 5.3%。但服裝和餐廳類別的銷售額，分別增長了 4.4% 和 15.1%，幫助提振了整體數量。

  -美股盤後 聖誕假期的來臨，美股 23 日交易清淡。 道瓊指數上漲0.53%，收 33,203.93 點。 那斯達克指數上漲0.21%，收 10,497.86 點。 標普 500 指數上漲0.59%，收 3,844.82 點。 費城半導體指數上漲0.09%，收 2,535.5 點。 道瓊成分股 :  雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.09% 迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.55% 陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.38% 旅行家 (TRV-US) 上漲 1.22% 3M (MMM-US) 跌 1.20% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.87% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.39% 德儀 (TXN-US) 下跌 0.19% 美光 (MU-US) 上漲 1.56% 英特爾 (INTC-US) 上漲 0.46% 高通 (QCOM-US) 上漲 0.14% AMD (AMD-US) 上漲 1.03% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.28% Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.68% 微軟 (MSFT-US) 漲 0.23% Meta (META-US) 漲 0.79% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.74% 美股盤後(圖片 :finviz) -特斯拉創疫情以來最長連跌紀錄 因為購入推特、填補資金缺口等狀況，馬斯克 2022 年以來出售價值將近 400 億美元的特斯拉股票，引起投資人的不安，馬斯克於 12/22 公開承諾，至少未來1-2年內將不再出售任何特斯拉股票，試圖安撫特斯拉股東的不安，但投資人並不為此買單，馬斯克早在今年 4 月份就曾經有類似承諾，但後續還是賣出了 150 億美元的特斯拉股票，華爾街分析師紛紛發布看空特斯拉報告，特斯拉 23 日續跌超 1.76%，遭遇自新冠疫情開始以來最長的連跌紀錄。 -美國通過立法，加大對中概股的監管 美國眾議院 23 日通過一項立法修正案，將在美上市企業遵守審計監管的時間從原本的 3 年縮短為 2 年，以加大對中概股的施壓力道。 根據美國在 2020 年推出的外國公司問責法案，若在美上市企業連續 3 年未能向美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 提交審計檢查所需報告，將被迫下市，但根據最新眾院周五通過的立法，之後上市企業只要連續 2 年

  -今日國際事項 日本 11 月全國 CPI 美國 11 月耐用品訂單、核心 PCE 價格指數、新屋銷售 -美股盤後 美國經濟數據穩健，令市場參與者擔憂聯準會緊縮政策恐持續更久，美股 22 日午盤過後一度崩跌，尾盤有拉回但仍收低。 道瓊指數下跌 1.05%，收 33,027.49 點。 標普 500 指數下跌1.45%，收 3,822.39 點。 那斯達克綜合指數下跌 2.18%，收 10,476.12 點。 費城半導體指數下跌4.20%，收 2,533.33 點。 道瓊成分股 :  波音 (BA-US) 跌 3.95% 英特爾 (INTC-US) 跌 3.21% 開拓重工 (CAT-US) 跌 1.73% 雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.5% 高盛 (GS-US) 跌 1.31% 沃爾瑪 (WMT-US) 跌 1.17% 摩根大通 (JPM-US) 跌 1.14% Verizon(VZ-US) 漲 1.4% Nike(NKE-US) 漲 0.8% 費半成分股 : 科林研發 (LRCX-US) 跌 8.65% 應材 (AMAT-US) 跌 7.84% 輝達 (NVDA-US) 跌 7.04% 超微 (AMD-US) 跌 5.64% 艾司摩爾 (ASML-US) 跌 4.30% 美光 (MU-US) 跌 3.44% 高通 (QCOM-US) 跌 3.41% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 跌 2.38% Meta Platforms(META-US) 跌 2.20% Alphabet(GOOGL-US) 跌 2.03% 亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.43% 微軟 (MSFT-US) 跌 2.55% 美股盤後(圖片 :finviz) -美國第三季GDP出爐，升息預期升溫 美國商務部 22 日公布數據顯示，美國第三季 GDP 季增年率終值報 3.2%，先前的修正值與初值分別為 2.9%、2.6%。此前美國連續兩季 GDP 下滑，經濟陷入技術性萎縮，但第三季在出口與消費的動下經濟實現正成長，但也意味通膨風險加劇。 按產業來看，服務業 GDP 成長 4.9%、政府成長 0.6%，商品生產業下滑 1.3%，整體來看，22 個產業中有 16 個對第三季實質 GDP 成長做出貢獻。 具體來看，工業供應、原物料（特別是非耐久財）和旅遊業是出口成長主要的貢獻者，而消費者

  -今日國際事項 美股財報 (盤後)：美光 (MU) 美國第三季 GDP、上周失業金數據 -美股盤後 因為Nike 和聯邦快遞的財報皆優於預期，加上消費者信心和通膨預期改善，美股 21 日延續反彈態勢。 道瓊指數上漲 1.60%，收 33,376.48 點。 標普 500 指數上漲1.49%，收 3,878.44 點。 那斯達克綜合指數上漲  1.54%，收 10,709.37 點。 費城半導體指數上漲2.36%，收 2,644.50 點。 道瓊成分股 :  Nike(NKE-US) 漲 12.18% 波音 (BA-US) 漲 4.09% 開拓重工 (CAT-US) 漲 2.8% 3M(MMM-US) 漲 2.19% Verizon(VZ-US) 漲 2.14% 迪士尼 (DIS-US) 跌 0.11% Walgreens(WBA-US) 跌 2.35% 費半成分股 : 超微 (AMD-US) 漲 4.04% 博通 (AVGO-US) 均漲 3.16% 艾司摩爾 (ASML-US) 均漲 3.16% 邁威爾 (MRVL-US) 漲 2.8% 輝達 (NVDA-US) 漲 2.59% 高通 (QCOM-US) 漲 2.22% 英特爾 (INTC-US) 漲 1.48% 美光 (MU-US) 漲 1.01% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 漲 2.38% Meta Platforms(META-US) 漲 2.28% Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.63% 亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.85% 微軟 (MSFT-US) 漲 1.09% 美股盤後(圖片 :finviz) -美光營收由盈轉虧，2023裁員10% 在通膨的環境和經濟不確定性下，消費者減少對 PC 和智慧手機支出，由於電子產品和晶片需求下滑，美國記憶體晶片廠美光 (Micron) 上季營收幾乎腰斬並且由盈轉虧，本季財測也不如市場預期，並宣布 2023 年裁員約 10%，不過執行長預測，庫存高峰期將在本季出現，到了明年年中，客戶庫存水準將較為健康，有助美光下半年營收好轉。 F2023 Q2(2 月為止) 財測關鍵數據 vs 分析師預測 調整後 EPS：-62 美分 (介於 - 0.72 到 - 0.52 美分) vs. -32 美分  營收：38 億美元 (介於 36 到 40 億美元

  聯邦快遞（FDX） 聯邦快遞（FDX）-公司介紹 聯邦快遞是一家國際性快遞集團，提供隔夜快遞、地面快遞、重型貨物運送、文件複印及物流服務，總部設於美國田納西州，是目前世界最大的快遞運輸公司之一。 其品牌商標FedEx由公司原來的英文名稱Federal Express合併而成，其標誌中的「E」與旁邊的「x」之間的空白剛好組成一個箭頭圖案。 聯邦快遞（FDX）-財報數字 聯邦快遞(FDX-US)  20 日公布 2023 會計年度第二季 (11/30 止) 獲利和營收均較去年同期下降，並警告需求持續疲軟，但積極削減成本的措施緩和這個衝擊，公司透露會更進一步節省成本，同時將持續進行股票回購，盤後股價上漲約 +3.5%。 FY23 Q2 財報數據 vs. 分析師預期 純益：7.88 億美元 (去年同期為 10.4 億美元) 調整後 EPS： 3.18 美元 (去年同期為 4.83 美元) vs. 2.82 美元 營收：228 億美元 (去年同期為 235 億美元) vs. 237.4 億美元 快遞部門 (Express) 尤其疲軟，營業利益較去年同期大降 64% 平面運送部門 (Ground) 營業利益年增 24% 貨運服務部門 (Freight) 營業利益年增 32%。 聯邦快遞 9 月宣布削減成本措施，包括飛機停飛和關閉部分辦事處，提高包裹遞送率，該公司當時撤回財測，且執行長 Raj Subramaniam 預警經濟將進入「全球衰退」 聯邦快遞（FDX）-未來展望 聯邦快遞預測，全年 EPS13 美元至 14 美元之間，略低於分析師預期的每股 14.08 美元，其中已考量了總經及油價走勢，但是並不包含意料之外的地緣政治及疫情變化疫情變化。 聯邦快遞財務長 Michael Lenz 表示公司堅定不移地快速實施成本節約，以提高獲利能力，「展望下半財年，我們正加速成本行動，以助公司抵抗全球運送量的持續疲軟。」

  -今日國際事項 美股財報 (盤後)：聯邦快遞 (FDX)、Nike(NKE) 美國 11 成屋銷售總數 美國12 月諮商會消費者信心指數 -美股盤後 日本央行昨日出乎意料宣布政策轉向後，日圓大漲，美債殖利率跳漲，美債與美元承壓。。 道瓊指數上漲 0.28%，收 32,849.74 點。 標普 500 指數上漲 0.1%，收 3,821.62 點。 那斯達克綜合指數上漲 0.01%，收 10,547.11 點。 費城半導體指數下跌0.62%，收 2,583.64 點。 道瓊成分股 :  IBM(IBM-US) 漲 1.74% 雪佛龍 (CVX-US) 漲 1.64% 迪士尼 (DIS-US) 漲 1.45% 波音 (BA-US) 漲 1.41% 3M(MMM-US) 跌 1.08% 英特爾 (INTC-US) 跌 1.31% 費半成分股 : 美光 (MU-US) 跌 2.01% 邁威爾 (MRVL-US) 跌 1.54% 輝達 (NVDA-US) 跌 1.04% 博通 (AVGO-US) 跌 1.02% 超微 (AMD-US) 漲 0.71% 科技股 : 蘋果 (AAPL-US) 跌 0.05% Meta Platforms(META-US) 漲 2.28% Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.66% 亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.32% 微軟 (MSFT-US) 漲 0.56% 美股盤後(圖片 :finviz) -博通VMware收購案面臨歐盟調查 外國媒體 20 日報導，博通（Broadcom）擬以 610 億美元收購雲端運算公司 VMware 的交易將面臨歐盟長期審查，此前歐盟監管機構警告，此筆收購交易將給企業客戶帶來高價、低品質且創新匱乏的影響，除歐盟外，這筆交易還可能受到英國監管機構調查。英國競爭暨市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）上月曾廣邀各方對此案發表評論，表示希望了解雙方收購是否會大幅削弱英國市場的競爭狀況。 博通曾在聲明中表示，此收購案已在巴西、南非和加拿大獲准，並在全球其他地方取得進展，預估該交易將在 2023 會計年度完成。 博通一系列的收購招致競爭對手的反對，擔心博通不斷擴大業務範圍影響競爭，與此同時這也引起激烈的遊說活動，目的是阻止博通進一步擴張並對收購案深入調查，以

  -今日國際事項 澳洲、日本央行利率會議 -美股盤後 道瓊指數下跌0.49%，收 32,757.54 點。 那斯達克指數下跌1.49%，收 10,546.03 點。 標普 500 指數下跌0.9%，收 3,817.66 點。 費城半導體指數下跌1.37%，收 2,599.9 點。 道瓊成分股 :  迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.77% Nike (NKE-US) 下跌 2.74% 家得寶 (HD-US) 下跌 1.86% 沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 漲 0.69% 雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.69% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.91% 應用材料 (AMAT-US) 跌 0.71% 德儀 (TXN-US) 下跌 1.14% 美光 (MU-US) 下跌 0.67% 英特爾 (INTC-US) 跌 0.48% 高通 (QCOM-US) 下跌 1.68% AMD (AMD-US) 下跌 1.25% 科技股 :  Meta (META-US) 下跌 4.14% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.35% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.02% 微軟 (MSFT-US) 下跌 1.73% 蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.59% 美股盤後(圖片 :finviz) -拜登擬讓LED燈取代傳統燈泡 美國能源部長 Jennifer Granholm 於 20 日發布一項擬議的草規，計劃將美國燈泡的能效標準從每瓦 45 流明 (Lm) 提高到每瓦 120 流明 (Lm)，促使美國消費者轉向更加節能的 LED 燈，預計 2025 年初 (為拜登第一個任期結束之前) 完成該法案內容。 白宮估計，更嚴格的能源使用標準將讓美國家庭每年節省至少 100 美元，同時還可以減少溫室氣體排放，但此法規可能使製造商承擔 4.07 億美元的法規遵循成本。 美國民主黨多年來持續推動使用更節能的燈泡，但常遭到共和黨反對，白宮稱，這項新規是拜登政府發布的數十項新法規之一，藉此達到美國 2050 年前實現淨零排放的目標。 *IKEA 在 2015 年開始，包括在美國的門市，只銷售 LED 燈泡，但諸如沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶 (HD-US)、Lowe’s (LOW-US) 在內的幾乎所有主要零售商仍在銷

  -美股盤後 各國英行持續放鷹，導致市場更加擔憂經濟衰退，加上四巫日的影響，股市波動升高，美股四大指數 16 日全面收黑。 道瓊指數下跌 0.85%，收 32,920.46 點。 標普 500 指數下跌 1.11%，收 3,852.36 點。 那斯達克綜合指數下跌0.97%，收 10,705.41 點。 費城半導體指數下跌 0.95%，收 2,636.1 點。 道瓊成分股 :  開拓重工 (CAT-US) 漲 0.89% 波音 (BA-US) 漲 0.53% 美國運通 (AXP-US) 跌 2.61% Nike(NKE-US) 跌 2.36% 麥當勞 (MCD-US) 跌 2.06 費半成分股 : 格芯 (GFS-US) 下跌 2.96% Marvell(MRVL-US) 跌 2.57% 輝達 (NVDA-US) 跌 2.25% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 跌 1.46% Meta(META-US) 漲 2.82% Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.66% 亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.67% 微軟 (MSFT-US) 跌 1.73% 美股盤後(圖片 :finviz) -美宣布關稅豁免令將適用 352 項中國進口商品 美國貿易代表署 (USTR) 宣布繼續延長對部分中國進口商品的關稅豁免，日期將延後至2023/9/30。 美國貿易代表署 16 日在聲明中表示，這項年底到期的關稅豁免令，將適用 352 項中國進口商品，包含泵、壓縮機、空氣清淨機和濾水器、閥門和各種發動機。另有 197 項產品關稅豁免失效。 美國前總統川普在任時，引用 1974 年貿易法的第 301 條款，對數十億美元的中國進口商品加徵關稅，拜登政府上任後沿用此做法，根據美國法律規定，301 關稅的實施期限為四年，除非 USTR 收到繼續執行的請求，否則到期後將自動失效，USTR 今年稍早收到上百份要求繼續執行對中關稅的文件。 -美12月PMI跌落榮枯線，通膨持續緩解 標普全球（S&P Global）16 日公布數據顯示，美國 12 月採購經理人指數（PMI）初值均低於預期，間接表示通膨緩解。 美國 12 月 PMI 報告： 製造業 PMI 初值報 46.2，低於市場預期 47.7，前值 47.7 服務業 PMI 初值報 44.4，低於市場預期 46.8，前值 4

  2022美股財報-Adobe(ADBE) Adobe公司是美國一家跨國電腦軟體公司，總部位於加州的聖荷西，主要從事多媒體製作類軟體的開發，近年亦開始經營豐富網際網路應用程式、市場行銷應用程式、金融分析應用程式等軟體開發。 Adobe(ADBE)-財報數字-Q4獲利、Q1財測高於預期  Adobe (ADBE-US) 15日公布第四季獲利高於預期，且第一季財測也高於分析師預期，激勵盤後股價漲逾+ 5%。 FY2023 Q1 財測關鍵數據 vs. 華爾街預期 EPS：調整後 3.65-3.70 美元 vs. 3.64 美元 營收： 46-46.4 億美元 vs.  46.4 億美元 *Adobe 表示已經考量到了總體經濟環境及匯率逆風，但並未包含來自收購 Figma 的影響。 FY2022 Q4 (12/2 止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 EPS：調整後 3.60 美元 vs. 3.50 美元 純益：11.8 億美元  營收：年增 10% 至 45.3 億美元 vs. 45.3 億美元 *然而，今年第四季純益較去年同期 12.3 億美元下降，營收年增率也自前季的 13% 下降至 10%。 *執行長 Shantanu Narayen 表示：「我們聚焦獲利，實現創紀錄的營業現金流，但公司仍保持謹慎，且仍無法倖免經濟惡化的影響。」 FY Q4 營收細部分項 數位媒體部門 (含 Creative Cloud 和 Document Cloud 產品)──營收年增 8% 至 33 億美元，低於預期33.1 億美元。 數位體驗部門 (含 Experience Cloud 產品)──營收 11.5 億美元，略高於預期 11.4 億美元 *數位體驗部門總裁 Anil Chakravarthy 在電話會議上表示，數位體驗業務成功完成「橫跨我們解決方案組合的眾多轉型交易」。 Adobe(ADBE)-Q4進展與未來展望 《彭博》曾在12月初報導，Adobe 也加入了科技業的裁員潮，但只遣散了約 100 位銷售人員，Adobe 當時表示，公司不會進行全公司的大規模裁員，部分員工則會轉移到更關鍵的職位上。 Adobe 宣布將斥資 200 億美元收購設計軟體初創公司 Figma，為該公司上市 40 年來最大樁收購交易，數位媒體業務部門總裁 David Wadhwani 表示：「總體而言，

  -今日國際事項 德國12月PMI 歐元區12月PMI 歐元區11月CPI 美國12月PMI -美股盤後 聯準會升息過後維持鷹派走勢，預估2024年降息，英國和歐洲央行 15 日也相繼延長升息週期，經濟衰退疑慮升溫，美股幾乎倒成一片。 道瓊指數暴跌 2.25%，收 33,202.22 點。 那斯達克指數暴跌 3.23%，收 10,810.53 點。 標普 500 指數暴跌2.49%，收 3,895.75 點。 費城半導體指數暴跌 115.86 點，或 4.17%，收 2,661.4 點。 道瓊成分股 :  IBM (IBM-US) 大跌 5% 迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.89% 陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.56% Salesforce (CRM-US) 下跌 3.2% 3M (MMM-US) 下跌 2.94% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.09% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 4.63% 德儀 (TXN-US) 下跌 3.30% 美光 (MU-US) 下跌 4.67% 英特爾 (INTC-US) 下跌 3.93% 高通 (QCOM-US) 下跌 4.17% AMD (AMD-US) 下跌 3.48% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.69% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.43% 微軟 (MSFT-US) 下跌 3.19% Meta (META-US) 下跌 4.47% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.42% 美股盤後(圖片 :finviz) -12月紐約Fed製造業指數意外降至-11.2，創8月以來新低 紐約聯準銀行 15 日公布的 12 月製造業指數驟降至 - 11.2，遠低於預期的 - 0.5，前值為 4.5，為今年 8 月以來最嚴重惡化，這意味著美國經濟可能陷入經濟衰退的疑慮越來越深，與此同時，費城聯準銀行同日公布的 12 月製造業指數為 - 13.8，遠低於預期的 - 10，一樣令人堪憂。 觀察細項，所有指標均呈現不同程度的下滑，其中庫存量僅小幅成長，不過較上月出現較大跌幅，從 11 月的 16.5 點跌至 3.7 點，跌幅達 12.8。另外新訂單量下降 0.3 點、出貨量下降 2.7 點，而未成交訂單指數跌至 - 11.2，連續第六個月萎縮。 就業市場指標顯示

  -今日國際事項 瑞士、英國、歐洲 12 月央行利率決策 美國 12 月紐約 Fed 製造業指數、11 月零售銷售、上周失業金數據 -最新利率聲明:明年終點利率更高、2024降息 美國聯準會 14 日結束2022最後一次決策會議，如市場預期升息 2 碼，使利率達到 4.25% 至 4.5% 目標區間，但考慮到通膨風險，多數委員預估明年終點利率將高於 5%，並下修明年經濟成長預測、上調失業率預估。 聯準會主席鮑威爾談話重點 1.明年終點利率估更高 最新利率點陣圖顯示，19 位 FOMC 政策制定者中，有 17 位預估明年基準利率將高於 5%，7 位預估會破 5.25%，終點利率中位數預估值為 5.1%，高於 9 月時預測的 4.6%。 鮑威爾表示，儘管過去一年已顯著收緊金融情勢，聯準會的政策立場還不夠嚴格，所以持續升息是合適的。 鮑威爾並沒有暗示是否會在下次會議維持或放慢升息步伐，僅稱 2 月升息幅度取決於接下來的經濟數據。 2. 2024 年才會降息 談到降息可能性，鮑威爾表示，在考慮調降基準利率之前，央行必須對通膨路徑充滿信心，雖然許多投資人認為通膨已觸頂，且將在明年下滑，但與會官員認為通膨風險仍「偏向上行」。 商品和服務的價格壓力依舊明顯，服務業通膨恐仍會使央行繼續升息，這也是央行預期利率必須在一段時間內維持高檔的原因。 他說：「歷史經驗強烈警告不應過早放寬政策，在委員會確信通膨持續回落到 2% 之前，我不認為我們會考慮降息。」，多數 FOMC 成員預期降息將始於 2024 年。 3.下修明年經濟成長、上修失業率與通膨預估 從本次給出的經濟預測摘要 (SEP) 來看，更高的利率勢必會進一步影響美國經濟。 根據周三公布的預估中位數，聯準會將 2023 年經濟增長率下修至 0.5%，低於上次預測的 1.2%，失業率則自原本預期的 4.4% 升至 4.6%。 通膨方面，2023 年核心個人消費支出 (PCE) 物價指數估升至 3.5%，雖低於今年的 5.6%，但高於上次預測的 3.1%。 4.經濟軟著陸仍有機會 鮑威爾認為，美國仍有可能避免經濟衰退，尤其是在通膨持續下滑的情況下。 當被問到美國經濟是否難以實現軟著陸，他說：「不，我不會這麼說，在某種程度上，我們必須將利率維持在較高水平，以應對更長期的通膨，我認為這會讓空間縮小，但若較低的通膨得以持續，這肯定會更有可能

  -今日國際事項 IEA 原油市場月報 美國 11 月進、出口價格指數 -美股盤後 美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 數據放緩，有利於支持聯準會鴿派升息立場，美債殖利率大幅下滑，目前市場靜待15號凌晨的利率決策會議。 美股道瓊指數上漲 0.3%，收 34,108.64 點。 那斯達克指數上漲 1.01%，收 11,256.81 點。 標普 500 指數上漲0.73%，收 4,019.65 點。 費城半導體指數上漲  1.52%，收 2,821.5 點。 道瓊成分股 :  雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.23% Salesforce (CRM-US) 上漲 1.89% Merck (MRK-US) 上漲 1.78% 安進 (AMGN-US) 下跌 1.63% 聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.4% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.06% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.29% 德儀 (TXN-US) 漲  0.011% 美光 (MU-US) 跌 0.20% 英特爾 (INTC-US) 上漲 0.14% 高通 (QCOM-US) 上漲 1.88% AMD (AMD-US) 上漲 1.39% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.68% Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.49% 微軟 (MSFT-US) 上漲 1.75% Meta (META-US) 上漲 4.74% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.14% 美股盤後(圖片 :finviz) -Fed傳聲筒：通膨數據讓決策會議複雜化 市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》 記者 Nick Timiraos 13 日透露， CPI 數據不太可能改變聯準會週三升息 2 碼的預期，但可能使會議討論複雜化，關於明年初升息幅度、利率將維持多久的討論更複雜。 美國 13 日公布 11 月消費者物價指數 ( CPI) 年增 7.1%，低於市場預期 7.3%，較前值大幅回落，創去年 12 月以來新低。核心 CPI 年增 6%，亦低於市場預期的 6.1% 與前值 6.3%。 Timiraos 12日曾表示，聯準會內部正化為鷹、鴿派兩大陣營，聯準會主席鮑威爾正面臨兩大挑戰，包括「本輪升息周期的終點利率將會有多高，以及將利率保持在該水平多長時間才能抑制通膨

-今日國際事項 OPEC 原油市場月報 美國 11 月 CPI 歐元區 12 月 ZEW 經濟景氣指數 -美股盤後 今晚9:30公布CPI，這是在利率決策前發布的重要通膨數據，市場靜待之時，美股 12 日開高走高。 美股道瓊指數上漲1.58%，收 34,005.04 點。 那斯達克指數上漲 1.26%，收 11,143.74 點。 標普 500 指數上漲 1.43%，收 3,990.56 點。 費城半導體指數上漲2.14%，收 2,779.2 點。 道瓊成分股 :  波音 (BA-US) 上漲 3.75% Visa (V-US) 上漲 2.82% 開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.54% Nike (NKE-US) 上漲 2.42% 安進 (AMGN-US) 跌 0.67% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.14% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.89% 德儀 (TXN-US) 上漲 1.85% 美光 (MU-US) 漲 0.87% 英特爾 (INTC-US) 上漲 1.59% 高通 (QCOM-US) 上漲 1.81% AMD (AMD-US) 上漲 3.03% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.64% Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.52% 微軟 (MSFT-US) 漲 2.89% Meta (META-US) 下跌 1.03% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.64% 美股盤後(圖片 :finviz) -今晚CPI數據有望升幅增緩 美國消費者物價指數 (CPI) 將在今日(13日)晚間 21:30 公布，分析師預估，11 月 CPI 升幅正在趨緩，此分析強化通膨觸頂的說法，根據預測，11 月 CPI 可能年增 7.3%，較 10 月的 7.8% 進一步收斂，月升幅估為 0.2%，但明年能否繼續降溫，主要取決於三項因素：核心食品價格、房租房價走勢，以及包括服務業在內的工資成長。 XM 公司資深投資分析師 Charalampos Pissouros 說，11 月 PPI 意外頑強，市場預測美國聯準會可能維持更長時間的升息，以因應 CPI 意外強勁的意外。 Jefferies 首席金融經濟學家 Aneta Markowska 說，就算 11 月 CPI 真的強化市場對通膨已經觸頂的預期心理，但

  -美股盤後 美國勞工部 9 日公布的美國 11 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，在聯準會 15 日召開利率決策會議前，投資人避險情緒升溫，美元走強，美股開盤後微幅震盪。 道瓊指數下跌0.9%，收 33,476.46 點。 那斯達克指數下跌0.7%，收 11,004.62 點。 標普 500 指數下跌 0.73%，收 3,934.38 點。 費城半導體指數下跌0.86%，收 2,721.0 點。 道瓊成分股 :  雪佛龍 (CVX-US) 下跌 3.19% 安進 (AMGN-US) 下跌 2.42% 沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.33% Merck (MRK-US) 下跌 1.87% 迪士尼 (DIS-US) 漲 0.9% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.98% 應用材料 (AMAT-US) 跌 1.17% 德儀 (TXN-US) 下跌 1.19% 美光 (MU-US) 跌 0.60% 英特爾 (INTC-US) 下跌 0.70% 高通 (QCOM-US) 下跌 2.22% AMD (AMD-US) 下跌 2.67% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.94% 微軟 (MSFT-US) 跌 0.80% Meta (META-US) 上漲 0.49% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.39% 美股盤後(圖片 :finviz) -美國11月PPI年增7.4%高於預期 美國勞工部 9 日公布的數據顯示，11 月生產者物價指數（PPI）年增與月增率紛紛升至 7.4% 與 0.3%，均高於市場預期的 7.2% 與 0.2%，另外核心 PPI 增速也大幅提升，數據顯示通膨壓力仍在且需要時間緩和，恐讓聯準會的升息明年延續下去。 整體來看，食品價格飆升是數據攀升的主要原因，蔬菜指數漲幅達 38.1%，除馬鈴薯外的蔬菜指數上漲 43.1%，另外雞蛋、肉類、菸草產品也走高；相反的，汽油指數下跌 6%，柴油、民用天然氣和出急基本有機化學品的價格也有所下降。 分析指出，雖然 PPI 正在放緩但仍處在高峰，市場不應該期待聯準會會在短時間內暫停升息，經濟學家預估，明年聯準會將把利率維持在較高水準，打破市場對下半年升息的預期，並可能把美國經濟推入衰退。 聯準會主席鮑威爾曾表示，即便

2022美股財報-AVGO博通 博通創立於1991年，是一家總部設在美國的無廠半導體公司，產品為有線和無線通訊半導體。 2016年被安華高科技公司收購，兩間公司合併後，改名博通有限，目前也是全球最大的WLAN晶片廠商。 博通AVGO-財報數字 展現出營運彈性，營收與財測雙雙優於預期 博通 AVGO 公布亮眼的 FY2022Q4 財報，營收年增 21% 至 89.3 億美元，EPS 年增 34% 報 10.45 美元，兩者均優於市場預期，不僅本季營收續創新高，博通更給出超乎預期的 Q1 展望，營收年增率仍維持高檔，推動盤後股價上漲約 +3%。 F2022 Q4 財報關鍵數據 v.s. 分析師預期 營收：89.3 億美元 (年增 21%) v.s. 89 億美元 淨利：45.4 億美元  稀釋後每股淨利 (EPS)：10.45 美元 (年增 34%) v.s. 10.28 美元 調整後 EBITDA：57.2 億美元 (年增 26%) 部門營收 v.s. 分析師預期 半導體解決方案：70.9 億美元 (年增 26%) v.s. 70.4 億美元 基礎設施軟體：18.4 億美元 (年增 4%) v.s. 18.6 億美元 博通執行長陳福陽表示，此張漂亮的成績單主要是受惠於來自「雲端運算」、「服務業者」及「企業」的強勁需求。 按業務表現來看，上季半導體業務收入達近 71 億美元，較去年同期增長 26%，軟體收入為 18.4 億美元，也較去年增長 4%，但略遜於預期。 另外，自去年底宣布斥資 100 億美元買回庫藏股後，財務長 Kirsten Spears 周四宣布將繼續執行剩下的庫藏股計畫，並把季度現金股利調升 12% 至每股 4.60 美元。 博通AVGO-未來展望 博通透過收購安全和大型主機功能，拓展進入企業軟體領域，該公司試圖以5月宣布的610億美元VMware收購案來延續多元化的努力，在博通的財報電話會議上，陳福陽表示，與監管機構取得進展，仍然預期併購能在2023財年度完成。 陳福陽表示，全球經濟可能正在放緩，對消費電子裝置的需求減弱，但他說，該公司網路產品和半導體的業務趨勢迄今一直保持強勁。他舉出原因之一可能是博通在最新一代產品擁有更高的晶片價值，尤其是在雲端和基礎設施市場。儘管他還沒有看到公司訂單疲軟，但不願意說需求將在明年全年保持強勁。

   -今日國際事項 美股財報 (盤後)：好市多 (COST)、博通 (AVGO)、Lululemon(LULU) 中國 11 月 PPI、CPI 美國 11 月核心 PPI、12 月密大消費者信心指數 -美股盤後 在PPI公布以前，初領失業金人數的數據透露美國就業市場降溫跡象，美股 8 日開高後震盪收紅。 道瓊指數上漲 0.55%，收 33,781.48 點。 那斯達克指數上漲 1.13%，收 11,082 點。 標普 500 指數上漲 0.75%，收 3,963.51 點。 費城半導體指數上漲 2.67%，收 2,744.7 點。 道瓊成分股 :  Nike (NKE-US) 上漲 2.8% 思科 (CSCO-US) 上漲 1.68% 波音 (BA-US) 上漲 1.46% 家得寶 (HD-US) 上漲 1.23% 高盛 (GS-US) 下跌 0.51% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 6.51% 應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.36% 德儀 (TXN-US) 上漲 1.50% 美光 (MU-US) 上漲 2.56% 英特爾 (INTC-US) 漲 0.39% 高通 (QCOM-US) 上漲 2.99% AMD (AMD-US) 漲 0.47% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.21% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.30% 微軟 (MSFT-US) 上漲 1.24% Meta (META-US) 上漲 1.23% 亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.14% 美股盤後(圖片 :finviz) -美FTC將對微軟提起反壟斷訴訟 美國聯邦貿易委員會 (FTC)  8 日表決通過，將對微軟提起反壟斷訴訟，阻止微軟收購遊戲巨頭動視暴雪，微軟此前並未與 FTC 就此收購案進行談判。 FTC 認為本次收購可能會強化微軟與任天堂和索尼 (SONY) 的競爭，微軟可能會採取行動，讓這家動視暴雪的熱門遊戲成為微軟的獨家遊戲，一旦成功收購，可能會妨礙其他遊戲開發商的業務發展，損害市場公平競爭。 對此，微軟副董事長兼總裁 Brad Smith 透過聲明回應：「我們仍然相信這筆交易將擴大競爭並為遊戲玩家和遊戲開發商創造更多機會。」 微軟在今年 1 月初以 687 億美元天價收購動視暴雪，創下微軟史上最大交易規模，其收購

  -女股神: 聯準會忽視債市衰退 有「女股神」之稱、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 7 日發布一連串推文警告：「聯準會忽視債市這個關鍵的衰退指標，他們正在犯下嚴重錯誤。目前美債殖利率曲線自 80 年代初以來的任何時候都倒掛得更劇烈，我想知道經濟學家們為何沒有強調，與 80 年代初相比，美債殖利率曲線倒掛超過 80 個基點，對聯準會來說是一個更大的危險訊號。」 市場對於全球經濟成長擔憂加劇，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛惡化，7 日一度擴至逾 85 個基點，創下 1981 年來最深，帶動標普、那指和費半指數 7 日盡墨。 ***短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線倒掛，殖利率曲線一直是市場看作經濟衰退的預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。 伍德接著指出：「通常情況下，殖利率曲線倒掛表明經濟衰退和 / 或通膨低於預期，目前通縮的風險遠大於通膨，原物料價格和大規模零售折扣正在佐證這一觀點。」 伍德旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 今年以來已下跌 64%，因為聯準會不斷升息令其持有的高成長、高風險股票承壓。 -普丁: 全球核戰風險正在上升 距離俄羅斯入侵烏克蘭已近 10 個月，戰事目前陷入膠著狀態，歐盟已凍結了價值近 200 億歐元的俄羅斯資產，並且公布對俄國第九輪制裁措施，還可能首度對俄礦業直接制裁。 面對俄軍戰場失利，普丁警告，全球核戰風險正在上升，普丁稱：「我們將透過各種方式和手段實現國家利益，但如果沒別的辦法，我們將竭盡所能自衛。」此言暗示俄國不排除引爆核戰爭，接著補充：「我們沒有發瘋，我們知道什麼是核武。俄羅斯擁有比其他任何國家更先進的核武，這是一個事實，但我們不會揮舞核武滿街亂跑。」，普丁抱怨道：「西方人權組織將俄國視為根本沒有生存權的次等國家，這就是我們正在處理的問題。這裡只有一個答案，我們會為國家利益持續鬥爭。」 -加拿大央行宣布升息2碼，暗示緊縮期進入尾聲 加拿大央行 7 日宣布升息 2 碼把利率提高至 4.25%，接近 15 年以來最高水準，同時暗示緊縮周期已接近尾聲，加拿大央行表示，由於通膨率仍遠高於其目標，同時經濟成長依然強勁、勞動力市場吃緊，因此做出升息

  -美股盤後 在市場擔憂聯準會鷹派升息的時候，摩根大通與高盛 CEO 同時發布悲觀的經濟警告，美股6 日延續前一日跌勢，金融四大指數收盤盡墨。 道瓊指數下跌 1.03%，收 33,596.34 點。 那斯達克指數下跌 2%，收 11,014.89 點。 標普 500 指數下跌1.44%，收 3,941.26 點。 費城半導體指數下跌2.36%，收 2,673.5 點。 道瓊成分股 :  迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.79% 波音 (BA-US) 下跌 3.6% 雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.58% 高盛 (GS-US) 下跌 2.32% 聯合健康 (UNH-US) 漲  0.8% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.75% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.62% 德儀 (TXN-US) 下跌 1.72% 美光 (MU-US) 下跌 0.67% 英特爾 (INTC-US) 下跌 1.95% 高通 (QCOM-US) 跌 2.85% AMD (AMD-US) 下跌 4.55% 科技股 :  Meta (META-US) 暴跌 6.79% 蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.54% Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.51% 微軟 (MSFT-US) 下跌 2.03% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.03% 美股盤後(圖片 :finviz) -盜竊仍頻，沃爾瑪已面臨被迫漲價、關店局面 沃爾瑪 (WMT-US) 執行長 Doug McMillon 6 日表示，全美沃爾瑪面臨不斷增加的店內行竊事件，假如問題一直存在，恐怕導致漲價甚至關店。 他說：「竊盜是一大問題，現在數量已超過歷史水準。我們已根據商店位置採用安全措施，我認為當地必須配置執法人員且有良好的警民合作，這是我們通常的處理方式。」 但是沃爾瑪並非唯一盜竊事件頻繁的大型零售商，Target (TGT-US) 財務長 Michael Fiddelke 上個月也表示，店內行竊數量年增約 50%，被提問到如何處理店內行竊案件時，McMillon 表示，檢調鬆懈不在意的作法，恐導致價格調漲甚至商店關門應對。 他表示:「如果過了一段時間，這種情況仍未有改善，我們會調漲價格，甚至得關閉商店。」 -傳大摩開始在全球裁員約2% 就在高盛、美銀等投行警告將放緩招聘甚至裁員

  -美股盤後 經濟數據引發聯準會鷹派升息的擔憂、三大投行也齊聲唱空美股，俄油價格上限生效、俄國空軍基地傳遭烏克蘭襲擊，眾多利空影響之下，美股 5 日走低，美債殖利率衝高。 道瓊指數下跌1.4%，收 33,947.1 點。 那斯達克指數下跌1.93%，收 11,239.94 點。 標普 500 指數下跌1.79%，收 3,998.84 點。 費城半導體指數下跌 33.2 點，或 1.20%，收 2,738.0 點。 道瓊成分股 :  Salesforce (CRM-US) 暴跌 7.35% 迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.52% Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.91% 摩根大通  (JPM-US) 下跌 2.8% 波音 (BA-US) 上漲 1.22% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.58% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.26% 德儀 (TXN-US) 跌 0.15% 美光 (MU-US) 下跌 1.17% 英特爾 (INTC-US) 跌 0.82% 高通 (QCOM-US) 跌 1.88% AMD (AMD-US) 下跌 1.81% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 跌 0.80% Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.96% 微軟 (MSFT-US) 下跌 1.89% Meta (META-US) 跌 0.86% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.31% 美股盤後(圖片 :finviz) -特斯拉否認上海廠減產傳聞 市場 5 日傳出特斯拉計劃削減上海超級工廠的 Model Y 產量，反映需求疲軟，對此特斯拉中國回應，這是假消息。 此前，特斯拉執行長馬斯克曾透露，無論是否經濟衰退，特斯拉都不可能減產，甚至會全力衝刺讓產能最大化。 消息人士提到，減產計畫最早本週生效，估計可能導致產量減少約 20%，這是在評估公司近期在國內市場的表現之後做出的決定。 特斯拉中國最先不願對此事置評，但由於消息不斷發酵，特斯拉中國在週一稍晚時間證實「這是假消息」，但並未給予其他評論。 -CNBC：蘋果計劃將部分 iPad 生產移至印度 CNBC  5 日援引兩名知情人士消息報導，印度政府正在考量將蘋果 iPad 的部份生產從中國轉移到國內的方案，目前蘋果和印度政府的討論仍在持續中，尚未有

  -美股盤後 美國 11 月非農就業數據上禮拜五 (2日) 出爐，激發了華爾街擔憂考慮鷹派升息的看法，美股主指開低後震盪，但隨著聯準會「傳聲筒」重申了 12 月有望升息 2 碼後，美股尾盤跌幅收斂，僅道瓊收紅。 道瓊指數上漲 0.1%，收 34,429.88 點。 那斯達克指數下跌 0.18%，收 11,461.5 點。 標普 500 指數下跌0.12%，收 4,071.7 點。 費城半導體指數下跌1.19%，收 2,771.2 點。 道瓊成分股 :  波音 (BA-US) 上漲 4.03% Nike (NKE-US) 上漲 1.29% 陶氏化學 (DOW-US) 上漲 0.94% Salesforce (CRM-US) 下跌 1.66% 高盛 (GS-US) 跌 0.84% 費半成分股 : NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.51% 應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.28% 德儀 (TXN-US) 漲 0.090% 美光 (MU-US) 下跌 1.46% 英特爾 (INTC-US) 跌 1.41% 高通 (QCOM-US) 跌 0.91% AMD (AMD-US) 下跌 3.23% 科技股 :  蘋果 (AAPL-US) 跌 0.34% Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.54% 微軟 (MSFT-US) 漲 0.13% Meta (META-US) 上漲 2.53% 亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.43% 美股盤後(圖片 :finviz) -美非農就業數據超乎預期，聯準會傳聲筒給予升息 2 碼的信心 美國 11 月非農就業數據超乎預期，經濟學家預期，聯準會在 12 月可能重新討論升息 3 碼，但市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 堅定表示，這份報告使聯準會有望在 12 月放緩升息。 上週五公布的美國 11 月非農業就業報告顯示，新增非農人數達 26.3 萬人，遠高於華爾街預期的 20 萬人，薪資也成長，平均時薪單月成長幅度由 10 月的 0.5% 上升至 11 月的 0.6%，也遠高於預期的 0.3%，就業率則持穩於 3.7%。 最新的非農報告打破薪資增長降溫的希望，顛覆華爾街近幾週來的預測，投資人感到憂心忡忡，因為聯準會主席鮑威爾曾坦言，聯準會擔憂勞工短缺會把薪資推升得太快，讓